Database opvolging klanten en/of prospecten

[Georgyboy]

Hallo iedereen,

Vooreerst mijn beste wensen voor 2009 aan iedereen en bijzonder en alle mensen die zich hard inzetten voor dit forum.
Bedankt voor de vele steun in 2008!

Ik ben aan het twijfelen om de opvolging van mijn klanten en prospecten in excel,outlook of access te maken.

Excel is goed maar dan kan ik geen tekstbestand aan koppelen.

Bedoeling is bestaande klanten die een Uniek nummer hebben in een access tabel te steken met het unieke bestaande nummer en prospecten een ander nummer geven.

1) Bestaande klanten en prospecten bezoeken plannen en een verslag van maken na bezoek.
2) opvolging afspraken.
3) maken en opvolging van offertes
4) Opvolgen van geleverde stalen
5) nieuwe producten ontwikkelen en opvolgen

Kan alles in access of welk ander programma of gecombineerde office programmas.

Alvast bedankt!
Georgyboy

 

[WimenBeer]

Hallo iedereen,

Vooreerst mijn beste wensen voor 2009 aan iedereen en bijzonder en alle mensen die zich hard inzetten voor dit forum.
Bedankt voor de vele steun in 2008!

Ik ben aan het twijfelen om de opvolging van mijn klanten en prospecten in excel,outlook of access te maken.

Excel is goed maar dan kan ik geen tekstbestand aan koppelen.

Bedoeling is bestaande klanten die een Uniek nummer hebben in een access tabel te steken met het unieke bestaande nummer en prospecten een ander nummer geven.

1) Bestaande klanten en prospecten bezoeken plannen en een verslag van maken na bezoek.
2) opvolging afspraken.
3) maken en opvolging van offertes
4) Opvolgen van geleverde stalen
5) nieuwe producten ontwikkelen en opvolgen

Kan alles in access of welk ander programma of gecombineerde office programmas.

Alvast bedankt!
Georgyboy

Je bedoeling is uiteraard mogelijk. Zolang er een uniek identificatie is (of niet) kan je het in Access plaatsen.

Antwoord op je laatste vraag: Ja, je kan alles in Access.
Je kan het ook combineren met Outlook (omdat er veel opvolgen is je probleemstelling zit).
Je kan ook gebruik maken van Word om je veslag en/of offerte te maken en deze te koppelen aan Access en zo weer te koppelen aan Outlook.

Maar nieuwe producten ontwikkelen met Access lijkt me niet zinvol, opvolgen wel!

Dus, Succes ook in 2009
Wim

Maar even serieus. Wat is nu precies je vraag?
Laat even weten!

Wim

 

[Georgyboy]

Beste Wim,

Bedankt voor je antwoord en sorry voor het laat reageren, het was iedere keer laat
deze week vandaar niet op mijn computer bezig geweest.

Betreft "nieuwe producten ontwikkelen en opvolgen" dit zijn nieuwe recepturen

Bedoeling is ierdere klant kunnen opvolgen:
Contact gespek tijdens prospectie
telefonische contacten en noteren belangrijke punten
Offerte opvolging
Opvolgen bestaande klanten die in ons ERP systeem zitten alsook nieuwe prospecten

De staande klanten hebben een uniek nummer in ons systeem dit zou ik willen gebruiken nummeriek in access, wat bij nieuwe prospecten ook nummeriek ? of alles via autonummering ?

Rapporten van bezoeken
rapporten van lopende offertes
rapporten van geleverde stalen
rapporten van te doene taken
rapport van nieuw te ontwikkelende recepten
etc.

Maken van een hoofd klant en/of prospect en subformulieren bezoek, taken, stalen etc

Alvast bedankt voor je medewerking

 

[WimenBeer]

Als ik het goed begrijp wil je een nieuw formulier maken mert daarin de informatie over offertes, stalen, e.d.
Dat is een normale actie in Access, die niet zoveelprobelemn moet geven.
Maak een hoofdformulier op basis van ADRESSEN en maak voor ieder aparte onderdeel een subformulier.
Deze kan je adn met de standaard functionaliteit in Access aan elkaar koppelen (Bedrijf).

VOor da tik je hierin ga helpen meot je het eerst zelf proberen, anders ben ik de hele database voor je aan het opzetten en dat is niet de bedoeling.
Helpen wil ik altijd, maar er zijn wel (tijd)grenzen.

Succes
Wim

 

[Georgyboy]

Beste Wim,

Bedankt voor je medewerking,
Ik zal zoals je zegt zal experimenteren, na verloop van tijd kom ik er nog eens op terug.
Vroeger heb ik een access lessen gevolgd, nu dat ik er voor sta moet ik toch denken hoe dit op te lossen.

één vraagje nog Wim
"Deze kan je adn met de standaard functionaliteit in Access aan elkaar koppelen (Bedrijf)."
Wat is de juiste weg of heb je een klein voorbeeldje ?)

Bedankt en hopelijk kan ik je ook met iets helpen.
Groetjes,
Georgyboy

 

[WimenBeer]

Beste Wim,

Bedankt voor je medewerking,
Ik zal zoals je zegt zal experimenteren, na verloop van tijd kom ik er nog eens op terug.
Vroeger heb ik een access lessen gevolgd, nu dat ik er voor sta moet ik toch denken hoe dit op te lossen.

één vraagje nog Wim
"Deze kan je adn met de standaard functionaliteit in Access aan elkaar koppelen (Bedrijf)."
Wat is de juiste weg of heb je een klein voorbeeldje ?)

Bedankt en hopelijk kan ik je ook met iets helpen.
Groetjes,
Georgyboy

Graag maar dan wil ik wel even weten welke versie van Access je gebruikt.

 

[Georgyboy]

Dag Wim
Versie 2007, die ik naar 2003 omzet om te op het werk te kunnen gebruiken.

Bedankt,
Georgyboy

 

[WimenBeer]

Ik heb een klein voorbeeld gemaakt.
Kijk daar maar even naar.

Succes

Wim

 

[Georgyboy]

Bedankt Wim,

Vraagje ik zie geen relaties, kan dat ?

Groeten,
Georgyboy

 

[WimenBeer]

Bedankt Wim,

Vraagje ik zie geen relaties, kan dat ?

Groeten,
Georgyboy

Nee, dat kan niet.
Ga naar het hoofdformulier en selecteer daar het subformulier (eenmaal op klikken)
Open het eigenschappenvenster en kijk bij gegevens.
Daar zie je met welke rubrieken de beide formulieren aan elkaar zijn gekoppeld.

Wim

 

[Georgyboy]

Bedankt Wim,

Groeten,
Georgyboy